Réduisez vos impôts

Vous payez plus de 250€/mois d’impôts ? Transformez vos impôts en patrimoine.

Mon métier ? Vous aider à réussir tous vos projets

Conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendante habilitée professionnellement, j’exerce mon activité au sein d’un grand réseau constitué uniquement d’indépendants, à ce titre nous sommes dégagés de tout lien auprès des partenaires financiers, assureurs…

Faire partie d’un réseau c’est aussi pouvoir proposer les meilleures solutions à mes clients et surtout de rendre accessible à tous et ce quelque soit le niveau d’épargne, la gestion de Patrimoine.

Premier axe

Une approche simple et inédite dans le domaine : Réalisation d'un audit de 30 mn qui vous permet de faire le point sur votre situation personnelle et vous aide à mieux définir vos propres objectifs en matière d’épargne et de patrimoine.

Deuxième axe

Et ensuite ? si vous souhaitez poursuivre la démarche, un rendez-vous à domicile ou en vidéo conférence sera réalisé pour me permettre de mieux vous connaître et de bien cibler vos besoins, vos objectifs personnels.

Troisième axe

Lors de notre second rendez-vous je serai à même de vous proposer les solutions les plus adaptées à votre situation personnelle. Je vous apporterai également mon aide pour mieux gérer votre budget.

Quatrième axe

et mon travail ne s'arrête pas là, je vous accompagnerai au fil des années....

Vous aider à construire votre Patrimoine.

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Développer votre Patrimoine

Créer, Augmenter son Patrimoine

La gestion de patrimoine, l’investissement ne s’improvise pas, c’est un métier. 

Chaque client est unique. Nous avons tous des objectifs, des besoins différents, mes conseils sont adaptés à votre situation à vous !

Que ce soit pour préparer votre retraite, financer les études de vos enfants…..tout objectif doit être analysé et les risques mesurés en conséquence.

Il n’y a pas de petits projets, ni de petits épargnants.

Vous seriez très certainement surpris de voir qu’avec une faible épargne mensuelle on peut obtenir des résultats probants et réaliser beaucoup de ses rêves, de ses objectifs.

L’important c’est d’avoir les outils pour justement savoir comment les préparer pour pouvoir les réaliser !  Et c’est justement là mon métier.

 

Le saviez-vous ? Réduire vos impôts, c’est aussi vous permettre d’augmenter votre patrimoine !

Des solutions multiples existent pour réduire ses impôts grâce à l’immobilier, l’investissement dans les entreprises….

Toutes ces solutions sont agréées et reçoivent l’aval de l’Etat avant de vous être proposées pour réduire vos impôts (IR, ISF ou IS).

Défiscaliser et Accroître son Patrimoine


Protéger son Patrimoine


La Transmission

 

 

 

 

Se constituer un Patrimoine c’est bien, pouvoir le transmettre à ses enfants peut aussi être important pour vous. Néanmoins la fiscalité peut souvent être lourde.

En fonction de vos souhaits et de votre patrimoine à transmettre (société, investissement…) je suis à même de vous conseiller.

Investir pour développer son patrimoine, oui, mais si vous n’étiez plus en mesure de faire face à vos engagements ?

La maladie, un accident…..peuvent mettre à mal vos sources de revenus. A moyen, long terme vous pouvez rencontrer des difficultés pour assumer vos charges personnelles, charges professionnelles….

La constitution de son patrimoine passe aussi par sa protection. Ne négligez pas ce point, je vous conseillerai également sur les stratégies à adopter pour vous prémunir des aléas de la vie.


La Protection

rendez vous
pngfuel.com
Professionnelle à l'écoute, qui propose des solutions conformes à nos attentes qui vont nous permettre de préparer notre retraite plus sereinement.
Valérie
Femme au foyer
Nous sommes retraités moi et ma femme, Stéphanie a pris en compte nos souhaits et objectifs. Dynamique et à l'écoute, elle nous a éclairé sur de nombreux points, notamment pour la transmission.
Roger
Retraité

Membre de la CNCIF, mandataire d’intermédiaire d’assurance, Intermédiaire en Opération de Banque et Services de Paiement immatriculé à l’ORIAS N°190004692; RCS Lyon 851 062 646;https://www.orias.fr, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR, 61 rue Taitbout, 75346 Paris Cedex 9 Garantie financière délivrée par Covéa Risks, 19-21 allées de l’Europe – 92110 Clichy